Оглавление
Что сейчас популярно в мире финтеха
Онлайн-банки
Большим спросом в мире пользуются так называемые необанки – то есть онлайн-банки, работающие без физических отделений.
– Примеры таких успешных «необанков» – Monzo, Starling и Tandem Simple, Moven, Fidor bank. «Они оптимизируют многие процессы: документооборот, работу персонала, инкассацию, хранение денег, обработку данных – за счёт чего могут предложить клиентам более выгодные условия», – говорит Евгений. –И это не демпинг: снижать ставки по кредитам и повышать проценты по вкладам им позволяет экономия на бизнес-процессах.
Больше информации о пользователях
Разработки финтех проектов позволяют обработать больше данных о клиенте, например, где и как он расплачивается карточкой. Затем на основе этого пользователям делают интересные предложения.
– С каждым годом мы видим всё больше финтех стартапов, которые делают продукты, связанные со сбором, анализом и обработкой больших данных, – продолжает Евгений Пугач. – Это может быть информация о потребительских предпочтениях, поисковых запросах, географии платежей и т.п. Обработка большого количества данных помогает персонализировать предложения, адаптировать их под запросы рынка и категорий клиентов.
Криптовалюты и блокчейн
Конечно, столь популярная тема, как блокчейн и криптовалюты не могла остаться без внимания разработчиков финтеха.
– Блокчейн в целом и криптовалюты в частности тоже влияют на развитие финтех-сферы. Вполне возможно, что после принятия нового «декрета о ПВТ» в Беларуси будет действовать легальная система обмена криптовалют на деньги, – говорит Евгений Пугач. – Пока ни одна страна в мире не стала в полной мере «крипто-френдли», так что у Беларуси есть отличные перспективы.
Взаимодействие с банками
Специалисты отмечают, что банки становятся всё более открытыми к новым технологиям.
– Нацбанк внедряет блокчейн в реестр банковских гарантий, эксперты из разных банков оказывают поддержку стартапам, участвуют в финтех-хакатонах, – рассказывает Евгений. – Мы наблюдаем положительную тенденцию в финтех-сфере и надеемся, что ожидаемый всем сообществом новый декрет о ПВТ откроет дорогу финтеху, блокчейн-решениям и криптовалютам.
2018: Инвестиции в финтехе составили $111,8 млрд; рост на 120%
В 2018 году глобальные инвестиции в сектор финансовых технологий достигли $111,8 млрд, увеличившись на 120% относительно показателя предыдущего года, равного $50,8 млрд. Об этом говорится в исследовании, составленном консалтинговой компанией KPMG.
В своих расчетах аналитики брали крупные сделки по слияниям и поглощения (M&A), а также венчурное финансирование и LBO (выкуп компании с помощью заемных средств).
Крупнейшими в 2018 году сделками в финтехе стали:
- инвестирование фонда Blackstone около $17 млрд в крупного поставщика данных и инфраструктуры для финансовых рынков Refinitiv;
- приобретение британской платежной системы WorldPay американской процессинговой компанией Vantiv за $12,9 млрд;
- покупка шведского финтех-стартапа iZettle американской платежной системой PayPal за $2,2 млрд;
- выкуп Blackhawk Network фондами Silver Lake и P2 Capital Partners за $3,5 млрд;
- поглощение производителя банковских терминалов VeriFone компанией Francisco Partners за $3,4 млрд.
Общее количество сделок в финтех-секторе по итогам 2018 года повысилось с 2196 против 2165 в 2017-м. В 2018 году было заключено три договора на сумму от $10 млрд и 14 контрактов на сумму более $1 млрд.
В 2018 году глобальные инвестиции в сектор финансовых технологий достигли $111,8 млрд, увеличившись на 120% относительно показателя предыдущего года
Инвестиции на европейском финтех-рынке в 2018 году выросли до $34,2 млрд с $12,2 млрд годом ранее. В США была зарегистрирована 1061 сделка на сумму $52,5 млрд, а во всех странах Северной и Южной Америки — 1245 сделок на $54,5 млрд. В Азиатско-Тихоокеанском регионе инвестиции в финтех почти удвоились и достигли $22,7 млрд в 2018 году.
| M&A в финтех-секторе вышли из возраста первоначального всплеска с довольно случайными сделками среди инноваторов раннего этапа. Теперь корпоративные и финансовые покупатели гонятся за более крупными и более целевыми инвестициями, которые помогут рационализировать работу вспомогательных служб, улучшить качество обслуживания цифровых клиентов и сократить издержки, — считает управляющий партнер Hampleton Partners Джо Гудсон. |
Применение финансовых технологий в России
Финансовыми технологиями активно интересуются не только банки и МФО. Также большой спрос на передовые разработки есть у операторов мобильной связи, страховщиков, инвестиционных компаний, ритейла. Государственные органы также проявляют интерес к новациям, чтобы автоматизировать процессы и упростить процедуры предоставления услуг населению.
Если говорить про интерес компаний к определенным решениям на основе финансовых технологий, то можно отметить, что, например, банки сегодня нуждаются в онлайн-бухгалтерии, повышении безопасности, онлайн-кредитовании, анализе данных о клиенте. Многие банки активно применяют чат-боты и программы автоматизированных советников.
Активным проводником в жизнь финансовых технологий являются МФО. Хотя и сегодня считается, что онлайн-сервисы кредитования не являются конкурентами для банков, тем не менее все чаще происходит то, что клиент предпочитает взять онлайн-займ в МФО, чем ехать за оффлайн-кредитом в банковское отделение.
Также онлайн-роботы взяли на себя функцию общения с клиентами. Чат-боты сегодня без проблем могут ответить на самые распространенные вопросы клиента. Подключение человека к решению проблемы требуется лишь в самом крайнем случае.
Ряд МФО сегодня используют передовые технологии и для работы с должниками. Например, компания Webbankir сообщала, что использует робота-коллектора. В интервью порталу «Займи Срочно» представители компании рассказывали, что применение такой разработки позволило существенно оптимизировать процесс взыскания задолженности, особенно на ранних этапах, где разговор с заемщиком строится по стандартному алгоритму.
На днях сервис Moneyman заявил о внедрении передовой технологии взыскания просроченной задолженности, основанной на использовании искусственного интеллекта. Разработка позволяет с высокой вероятностью предсказать дату погашения просроченного долга, определить эффективный канал взаимодействия с должником и даже подсказать количество звонков, SMS, писем, которые следует направить должнику для быстрого решения проблемы.
В целом специалисты финтеха сегодня делают ставку на такие технологии, как искусственный разум, машинное обучение, предсказательная аналитика, анализ больших данных, биометрия, нейронные сети, интернет вещей, бесконтактные платежи. Если говорить о направлениях, где все эти технологии будут активно применяться, то к ним относят цифровые банки, кредитную сферу, оценку заемщика, онлайн-агрегаторы по предоставлению товаров и услуг.
И в заключение предлагаем взглянуть на парочку таблиц Росстата, которые демонстрируют развитие экономики РФ с точки зрения высоких технологий.
Что такое финтех и зачем он нужен
Особенно стремительно развивается область финансовых технологий (или сокращенно финтеха). Ежегодно в мире появляются тысячи приложений и сайтов, которые помогают пользователям быстрее и проще платить за товары и услуги, получать кредиты, совершать денежные переводы. Растет и количество инвестиций в финтех.
– Одним из самых популярных направлений среди стартапов остаются платежные сервисы. Сокращение времени проведения платежей, быстрые переводы с карты на карту, оплата при помощи QR-кода – все это на протяжении нескольких лет остается в центре внимания стартапов, – рассказывает руководитель стартап-направления в Imaguru Startup HUB Евгений Пугач. – Это объясняется и запросом со стороны пользователей, и заинтересованностью банков в таких сервисах. Зачастую банку может быть интересен именно тот продукт, который можно встроить в уже готовое предложение.
Получается, главная цель финтех разработок – упростить и ускорить для пользователей банковские процедуры.
– Сейчас появляется всё больше разработок и в смежных с финансами отраслях –сертификации, страховании. Очень «хайповая» тема – смарт-контракты, – объясняет Евгений Пугач. – Эти документы, основанные на блокчейне (распределенная база данных, где информация хранится на компьютерах большого количества людей), регулируют сделки, трудовые отношения, права собственности, логистику, госуправление и другое. Смарт-контракты исключают человеческий фактор, их нельзя подделать, изменить задним числом, потерять или украсть.
Финтех в Беларуси
Самые развитые страны в плане финансовых технологий – Китай и США: именно в этих странах больше всего инвестиций в этой области. Однако активно развивается финтех и в Беларуси. В Минске с 2015 года проходят финтех Хакатоны, и с каждым годом количество участников только увеличивается.
– Разработчики пытаются создавать продукты, которые будут востребованы не только на нашем рынке, но и на глобальном. Например, платежная система Tap2Pay позволяет оплачивать покупки в интернете через браузер, мессенджер или мобильный телефон. Похожая система используется для платежей в китайском мессенджере WeChat, – говорит Евгений. – Также можно отметить приложение Multy – это блокчейн-кошелёк с открытым исходным кодом, который позволит каждому человеку безопасно хранить, анализировать, передавать и обменивать любые токенизированные ценности с использованием любого устройства. Также в качестве примера удачной реализации финтех проекта, можно привести стартап PingFin, который стал победителем Imaguru FinTech Hackathon 2016.
«Фишка» PingFin в том, что пользователи могут видеть балансы всех своих карт и отслеживать расходы по ним. Приложение изучает, на что тратит деньги клиент и предлагает интересные предложения. Например, вы частый гость в грузинском ресторане, вполне возможно, что с помощью PingFin вы сможете получить там неплохую скидку.
Приложение действительно пользуется популярностью: у него сейчас более 6.000 активных пользователей и более 200 отзывов и комментариев. О том, с какими сложностями приходится сталкиваться, создавая стартап в области финтеха, мы поговорили с основателем проекта PingFin Юлией Локотковой.
– С помощью PingFin мы помогаем пользователям вести автоматический учет расходов и доходов с нескольких карточек, – рассказывает Юлия. – И таким образом можно отследить остаток и движение по этим картам, посмотреть общую финансовую картину. Также можно фиксировать данные о наличных. Для этого нужно создать кошелек и самостоятельно вносить данные, сколько и куда вы потратили денег.
– Как вы пришли к идее создания такого приложения?
– Если честно, мы отталкивались от своих потребностей, поняли, что такая проблема есть у всех. Рынок финтеха пока что относительно свободен, можно делать многое. Если сравнивать с Америкой, там многие финансовые проблемы давно решены посредством финтеха. В Европе в этой области еще много неохваченного, и популярность финансовых приложений будет расти. Надо ли это людям? Безусловно, но они не до конца это осознают по причине финансовой безграмотности. Очень бы хотелось, чтобы такими приложениями пользовались не только финансовые работники и айтишники, но и все люди.
– На что в первую очередь необходимо обратить внимание, разрабатывая проект в области финансов?
– Самое важное в разработке финтех проекта – это команда. Потому что людей, которые могут сделать финансовое приложение, не так много, для этого специалисту нужно иметь особый опыт
Вряд ли студенты смогут сделать что-то серьезное в этой области. Также очень важно понимать, какой продукт вы собираетесь делать, на кого он рассчитан. Есть такое заблуждение, что проблема, с которой вы столкнулись, есть у всех и вся. И чтобы ее решить, нужно сделать приложение. Но потом оказывается, что проблема надумана, продукт никому не нужен. Так что маркетинг обязательно нужно брать в оборот!
– На ваш взгляд, в каких приложениях сейчас нуждается наш рынок?
– Если бы вопрос задавался года два назад, я бы сказала, что это курсы валют. Потому что был определенный спрос на это, сейчас он резко упал в виду относительной стабильности. Тем не менее, приложения в которые интегрированы курсы валют, конвертеры, достаточно интересны пользователям. Надеюсь, в ближайшее время возрастет интерес к платежным сервисам и приложениям и к системам денежных переводов, прежде всего трансграничных.
Читайте нас в Telegram и
первыми узнавайте о новых статьях!
Развитие в России
В России, как отмечают специалисты, рынок финтеха в последние годы активно растет. Проникновение финтехнологий происходит во всех сферах, однако именно финансовые организации занимают лидирующие позиции с точки зрения использования новаций. Банкирам передовые технологии позволяют удержать клиентов, которые все чаще хотят получать финансовые продукты за считанные мгновения, не выходя из дома, без необходимости сбора различных справок.
У финтеха в России есть, как факторы, которые замедляют развитие рынка в целом, так и моменты, которые, наоборот, способствуют его активному росту.
В частности, одним из препятствий на пути к светлому будущему финтеха в России можно назвать отсутствие интереса внешних инвесторов к российскому рынку. В частности, это можно объяснить существенными геополитическими рисками, санкционными ограничениями, которые препятствуют притоку зарубежного капитала на российский рынок. Второй момент – это проблемы с платежеспособностью населения. Реальные доходы граждан снижаются уже несколько лет подряд. Многие находятся за чертой бедности. Подробнее об этом читайте в нашем материале «Уровень бедности в 2019 году. Сколько россиян выживают?»
Кроме того, проблемой может быть неравномерное распространение финансовых технологий. В основном финтех-компании рассчитывают на жителей очень крупных городов, где активно развивается соответствующая инфраструктура, где люди обладают высоким уровнем финансовой грамотности, имеют хороший уровень жизни и привыкли экономить свое время.
А теперь поговорим о факторах, которые помогают российскому финтеху вставать на ноги. Во-первых, в самые отдаленные уголки нашей страны активно проникает мобильный интернет, что не может не радовать. По этому показателю наша страна опережает отдельные государства Европы. Благодаря этому даже жители небольших деревень, которые никогда не имели в своих населенных пунктах банковских отделений, сегодня могут за 5 минут получить на карту, например, займы онлайн. Для этого им нужно только иметь смартфон и выход в интернет.
Если говорить о кадровых перспективах российской IT-отрасли, то здесь все в принципе безоблачно. Специальность информационных технологий становится все более и более востребованной среди российской молодежи. Подробнее читайте в нашем материале «Какие профессии востребованы в России?». Кроме того, качество российского образования в этой области также активно повышается благодаря участию ведущих российских IT-компаний в совместных с вузами программах.
В-третьих, государство положительно смотрит на развитие и активное внедрение финансовых технологий, полагая, что это поможет в борьбе с коррупцией и уклонением от уплаты налогов. В целом никаких препон со стороны государства для развития финтеха нет. Правда, в некоторых случаях недостаток регулирования играет отрицательную роль, особенно, когда финтех-компании из-за отсутствия определенного статуса не могут получить доступ к государственным источникам информации.
Будущее – за финтехом!
Вполне возможно, что в будущем, чтобы стать клиентом какого-либо банка, нужно будет просто скачать приложение себе на телефон.
– Общение с банковскими сотрудниками полностью перейдет в мессенджеры. А уже в ближайшем будущем большинство работников и вовсе заменят чат-боты. На Всемирной Неделе Предпринимательства в Беларуси, один из ведущих мировых финтех-инвесторов Слава Солодкий рассказал о финтех-банках, которые целиком состоят из финтех-решений. Сейчас в мире есть более 5000 финтех-стартапов, из них 50 – миллиардные unicorn’ы, – поясняет Евгений Пугач. – Их технические возможности, экспертиза, клиентские базы и финансовые ресурсы уже позволяют сделать полноценный финтех-банк. Да, он заменит обычный банк, но не уничтожит. По мнению Славы Солодкого, у классических банков останется важная роль – предоставление услуг по выдаче лицензий и контроль за качеством работы, организация работы процессинговых центров – словом, создание инфраструктуры.
Финансовые сервисы будут запускать и телекоммуникационные компании, и мессенджеры, и интернет-гиганты. Им понадобятся инфраструктурные платформы, которые смогут предоставить классические банки.
2021: 3 прогноза по финтеху от IDC
В середине февраля 2021 года аналитики IDC опубликовали исследование IDC FutureScape: Worldwide Financial Services 2021 Predictions, в котором рассмотрели возможное развитие глобальных финансовых технологических сервисов в течение года. По словам экспертов, управление рисками вновь станет ключевым фактором инвестиций и бизнес-решений. Финансовые учреждения должны гарантировать, что могут противостоять высокой просроченной задолженности, а инвестиции будут поступать в системы принятия кредитных решений, взыскания и возвратов, а также системы управления активами и пассивами.
В связи с этим аналитики представили ряд прогнозов в сфере финтеха, которые повлияют на ИТ-отрасль, а также на покупателей и поставщиков технологий:
Прогноз № 1: к середине 2021 года 50% решений о кредитовании в розничном банкинге будут осуществляться с помощью финансовых технологий, что указывает на быстрое укрепление сотрудничества между банками и финтехом.
Прогноз № 2: к 2024 году 50% транзакций в отделениях будут проводиться в виде предварительно подготовленных транзакций или встреч, которые инициируются на цифровых платформах и выполняются с помощью принадлежащих банкам технологий.
Прогноз № 3: к 2024 году 75% всех потребительских кредитов и кредитов малому бизнесу будут выдаваться за счет автоматизированных процессов с поддержкой ИИ.
К середине 2021 года 50% решений о кредитовании в розничном банкинге будут осуществляться с помощью финансовых технологий — прогноз IDC
В 2021 году особо выделяется одно направление — кредитование
Кредитование служит индикатором возможного роста доходов и прибыльности банков, а способность выдавать кредиты в условиях кризиса привлекает внимание многих организаций, — отметил заместитель вице-президента IDC Майкл Аранета (Michael Araneta).. Однако в 2021 году ожидается появление и других тенденций в деятельности банков и страховщиков, связанных с финтех
Хотя в начале 2021 года финтех-компании столкнулись с различными проблемами, многие финансовые учреждения проявляют готовность к сотрудничеству. Это можно отметить даже по самым традиционным деловым операциям, таким как кредитование и прием депозитов. Аранета отмечает, что экосистема кредитования переживает радикальные преобразования.
Однако в 2021 году ожидается появление и других тенденций в деятельности банков и страховщиков, связанных с финтех. Хотя в начале 2021 года финтех-компании столкнулись с различными проблемами, многие финансовые учреждения проявляют готовность к сотрудничеству. Это можно отметить даже по самым традиционным деловым операциям, таким как кредитование и прием депозитов. Аранета отмечает, что экосистема кредитования переживает радикальные преобразования.
| Если раньше банки владели всей цепочкой создания стоимости кредитования от предоставления до обслуживания, то теперь акцент смещается на специализацию в отдельных частях общей цепочки создания стоимости цифрового кредитования, — поясняет Аранета. — Банки и финансовые учреждения стремятся наращивать возможности, чтобы эффективно управлять различными компонентами цепочки создания стоимости посредством сотрудничества с финтех-компаниями. |
К 2024 году 75% всех потребительских кредитов будут выдаваться за счет автоматизированных процессов с поддержкой ИИ — прогноз IDC
Кроме того, на первый план вышли приоритеты в обеспечении качества обслуживания клиентов. Директор по исследованиям IDC Ганеш Васудеван (Ganesh Vasudevan) отмечает:
| Опыт 2020 года вселил уверенность в банки, которым пришлось работать с цифровыми транзакциями. Благодаря инвестициям в облако, виртуализированную инфраструктуру и системы платежей в реальном времени они могут справиться с резким ростом использования цифровых каналов среди клиентов и персонала. Меры по управлению операционными рисками позволили им пережить изоляцию, и теперь финансовые учреждения способны поддерживать появление новых форм взаимодействия с клиентами. |
По словам исследователей, финансовые институты сталкиваются со множеством проблем: новые конкуренты, демографические сдвиги, растущие ожидания клиентов и меняющиеся требования регуляторов. Технологии предлагают решения, позволяющие банкам и другим финорганизациям сократить затраты и стать более эффективными.
